Die Rechnungsliste

Alle Rechnungen der Praxis stehen unter Abrechnung → Rechnungen. Geändert wird dort nichts: Eine ausgestellte Rechnung ist ein Beleg. Korrigiert wird per Storno und neuer Rechnung.

Was die Liste zeigt

Jede Rechnung ist eine Zeile mit drei Spalten:

• Rechnung – die Nummer, darunter die Herkunft der Rechnung.
• Betrag – der Gesamtbetrag, darunter, was davon noch offen ist. Ist die Rechnung beglichen, bleibt die zweite Zeile leer.
• Status – darunter die Frist und, wenn fällig, die nächste Mahnstufe oder der Hinweis Mahnung per Post schicken.

Weitere Spalten lassen sich über das Spaltensymbol zuschalten: Rechnungsdatum, Fällig am, Patient:in, Art, Offener Betrag, Mahnstufe, Bezahlt am und Versand. Nur über diese Spalten lässt sich die Liste nach Fälligkeit oder Zahlungseingang ordnen.

Suchen

Das Suchfeld findet die Rechnungsnummer oder die Patientin: Vor- und Nachname in beliebiger Reihenfolge, auch mit Geburtsdatum („Müller 12.03.1980“). Rechnungen archivierter Akten werden mit gefunden.

Filtern

Mahnung fällig erscheint nur, wenn das Mahnwesen Mahnungen vorschlägt oder automatisch erzeugt – siehe Mahnungen.

Aktionen an einer Zeile

Ein Klick auf die Zeile öffnet die Rechnung. Im Dreipunkt-Menü stehen außerdem:

• Beleg ansehen – das Blatt in einem Vorschaufenster, ohne Download. Herunterladen kannst Du es dort, wenn Du es wirklich brauchst.
• Mahnung ansehen – das jüngste Mahnschreiben, wenn es eines gibt.
• PDF – den Beleg direkt herunterladen.
• An Patient:in senden bzw. Erneut versenden – siehe Rechnung versenden.
• Zahlung erfassen – siehe Zahlung verbuchen.
• die fällige Mahnstufe, etwa „Zahlungserinnerung erzeugen“ – siehe Mahnungen.
• Stornieren – siehe Stornieren und korrigieren.

Was Du nicht darfst, steht nicht im Menü. Ein Entwurf hat keinen Beleg und kein PDF.

Die Rechnung im Einzelnen

Die Ansicht einer Rechnung zeigt Nummer, Status, Rechnungsart, Datum, Fälligkeit und Patient:in, bei einer Rechnung an einen Empfänger auch Rechnung an und die Leitweg-ID / Zeichen. Darunter stehen die Beträge (netto, Umsatzsteuer, gesamt, Mahngebühren, bezahlt, offen), das Mahnwesen mit Mahnstufe, Tagen über Fälligkeit und den Mahnschreiben, und die Rechnungspositionen mit Leistungsdatum, Ziffer, Menge und Preis.

Oben rechts stehen Beleg ansehen, gegebenenfalls Mahnung ansehen und das Menü Mehr mit:

• Rechnung herunterladen
• E-Rechnung (ZUGFeRD-PDF) und, bei einer Rechnung an einen Empfänger, XRechnung (XML) – siehe E-Rechnung
• Mahnschreiben herunterladen, wenn es eines gibt
• Versand der Rechnung und des jüngsten Mahnschreibens

Hat die Patientin die Rechnung abgerufen?

Bei jeder ausgestellten Rechnung an eine Patientin steht der Abschnitt Abruf durch die Patientin. Er sagt, ob die Rechnung im Patientenportal angesehen oder geladen wurde. Jeder Weg zur Rechnung führt über das Portal, und jeder Abruf dort wird festgehalten – die Auskunft ist deshalb belastbar.

Die zweite Zeile sagt, wie weit die Auskunft trägt. Bei einer Rechnung, die per Post hinausmusste, ist „noch nicht abgerufen“ selbstverständlich und keine Aussage über die Patientin.

In der Akte

In der Akte einer Patientin steht unter Rechnungen dieselbe Liste, nur für diese Person, mit dem Filter Nur offene Rechnungen. Erzeugt werden Rechnungen dort nicht, sondern unter Abrechnung → Rechnungen.