Die Praxis einrichten

Die Checkliste sagt Dir, was Deiner Praxis noch fehlt, und bringt Dich mit einem Klick an die Stelle, an der die Angabe hingehört. Sie fragt nichts ab – sie sieht in Deinen Daten nach. Wer es lieber Schritt für Schritt in einfachen Fragen mag, nimmt den Einrichtungsassistenten; beide schreiben in dieselben Einstellungen.

Wo Du sie findest

• Auf der Startseite als Kachel Richte Deine Praxis ein – mit den nächsten drei offenen Schritten, Einrichtung fortsetzen und Alle Schritte ansehen.
• Unter Verwaltung → Einrichtung als Seite Einrichtung der Praxis – mit allen Punkten, nach Abschnitten geordnet.
• Auf allen anderen Seiten als kleine Kurzinfo unten rechts mit dem nächsten Schritt. Sie lässt sich einklappen.

Den Menüpunkt Einrichtung sieht nur, wer selbst etwas einzurichten hat. Für behandelnde Personen und die Assistenz ist das der Normalfall.

Grundlagen

Ohne diese Angaben lassen sich keine Termine planen und keine Rechnungen schreiben. Nur sie zählen in den Fortschrittsbalken („… von … erledigt“).

Empfohlen

Nicht jede Praxis braucht alles davon. Diese Punkte zählen nicht in den Balken.

Loslegen

Erste Patientenakte anlegen und den ersten Termin eintragen. Was danach täglich passiert, steht bewusst nicht auf der Liste – sonst würde sie nie fertig.

Überspringen

An jedem empfohlenen Schritt steht Überspringen. Ein übersprungener Schritt gilt für die ganze Praxis als „nicht gebraucht“ und taucht nicht mehr unter den nächsten Schritten auf. Auf der Seite bleibt er stehen, und Wieder aufnehmen holt ihn zurück.

Nicht überspringen lassen sich die Grundlagen, die persönlichen Punkte (Zwei-Faktor, Kalender am Telefon) und die Schritte unter „Loslegen“.

Überspringen und zurückholen darf, wer das Recht „Praxis-Einstellungen ändern“ hat.

Die Kachel ausblenden

Nicht mehr anzeigen blendet die Kachel auf der Startseite aus – für die ganze Praxis. Die Seite Einrichtung der Praxis bleibt, und dort holst Du die Kachel mit Wieder auf der Startseite anzeigen zurück. Denselben Schalter gibt es unter Verwaltung → Praxis → Einstellungen im Abschnitt Praxis und Arbeitsweise.

Sind alle Grundlagen erledigt, verschwindet die Kachel von selbst.

Jede Person sieht ihre eigene Liste

Ein Punkt, den Deine Rolle nicht ausführen darf, erscheint nicht. „Logo und Farbe“ etwa liegt bei der Inhaberin; eine Praxisleitung sieht den Punkt nicht, und ihr Balken zählt ihn auch nicht mit. Deshalb steht bei Dir vielleicht „4 von 7“ und bei einer Kollegin „5 von 8“ – beides stimmt.

Löschst Du später etwa Deine letzte Leistung, wird der Punkt von selbst wieder offen. Ein Haken, der nicht mehr stimmt, kann nicht entstehen.