Vorgänge zusammenfassen

Schreibt eine Patientin über das Kontaktformular und ruft danach noch einmal an, entstehen leicht zwei Vorgänge für ein Anliegen. Zusammengefasst stehen Nachrichten, Anrufe und Notizen in einem Vorgang, und die Liste zeigt eine Zeile statt zwei.

Zusammenfassen darf, wer auf Nachrichten antworten darf.

In der Liste

1. Im Posteingang die Vorgänge ankreuzen, die zusammengehören.
2. Über der Liste Zusammenfassen wählen.
3. Unter Welcher Vorgang bleibt? den Vorgang wählen, in dem alles landen soll. Vorausgewählt ist der zuerst eingegangene.
4. Zusammenfassen.

Mindestens zwei Vorgänge müssen angekreuzt sein.

Im Vorgang

1. Mehr → Zusammenfassen mit … wählen.
2. Unter Welche Vorgänge gehören dazu? die übrigen Vorgänge wählen. Vorgeschlagene stehen schon drin und oben in der Auswahl.
3. Zusammenfassen.

Der geöffnete Vorgang bleibt; die gewählten gehen in ihm auf.

Was dabei passiert

• Nachrichten, Anrufe und Notizen landen im bleibenden Vorgang, jeweils mit Vermerk, woher sie kamen.
• Es gewinnt die engere Sichtbarkeit und die höhere Priorität. Ein Vorgang auf Nur Behandlungsteam macht den zusammengefassten nicht offener.
• Hat der bleibende Vorgang niemanden als zuständig, übernimmt er die Zuständigkeit des anderen.
• Wer einen aufgegangenen Vorgang über einen alten Link öffnet, landet im bleibenden und liest den Hinweis Zusammengeführt.

Vorschläge von TheraPlanner

TheraPlanner schlägt das Zusammenfassen selbst vor, wenn zwei Vorgänge

• beide noch offen sind oder warten,
• von derselben Person stammen – dieselbe Akte oder dieselbe Rufnummer bzw. E-Mail-Adresse – und
• höchstens 72 Stunden nacheinander eingegangen sind.

Der Vorschlag steht an drei Stellen:

• über der Liste als Hinweis Vermutlich dasselbe Anliegen, mit den beteiligten Vorgängen (höchstens drei solcher Hinweise; weitere erkennst Du am Abzeichen in der Zeile),
• in der Zeile als Abzeichen Noch ein Vorgang derselben Person,
• im Vorgang als Hinweis Sieht nach demselben Anliegen aus.

Jeweils mit Zusammenfassen und Ignorieren. Über der Liste landet beim Zusammenfassen alles im ältesten Vorgang. Ignorieren merkt sich die Entscheidung für genau diese Vorgänge; der Vorschlag kommt nicht wieder.

Wieder aufteilen

Im bleibenden Vorgang steht unten der Abschnitt Zusammengeführt mit den aufgegangenen Vorgängen, wann und von wem sie zusammengeführt wurden.

1. Aufteilen wählen.
2. Unter Welcher Vorgang soll wieder für sich stehen? den Vorgang wählen.
3. Aufteilen.

Seine Nachrichten und Notizen kehren in den ursprünglichen Vorgang zurück.